ThaiBMA เผยตลาดบอนด์คึกเปิดศักราช ครึ่งเดือนแรกของปีมี บจ. พร้อมขายหุ้นกู้แล้ว 1.15 หมื่นล้าน ก่อนสิ้นเดือนจ่อขายเพิ่มอีกไม่ต่ำกว่า 5 บริษัท ชี้มูลค่าระดมทุนแซงหน้าช่วงเดียวกันปีก่อนแน่นอน แบงก์ชี้ภาวะเศรษฐกิจหนุนทั้งผู้ลงทุน-ผู้ระดมทุนใช้จังหวะดอกเบี้ยยังต่ำ
นางสาวอริยา ติรณะประกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สมาคมตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ทิศทางการระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้ไทย (บอนด์) คึกคักตั้งแต่สัปดาห์แรกของปี ล่าสุด มีบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ประกาศเสนอขายตราสารหนี้ภาคเอกชน (หุ้นกู้) ในเดือน ม.ค.แล้ว จำนวน 5 ราย คิดเป็นมูลค่าการระดมทุนกว่า 1.15 หมื่นล้านบาท อีกทั้งยังมีอีก 5 รายอยู่ระหว่างเตรียมการออกหุ้นกู้ มูลค่าราว 7,700 ล้านบาท จึงมีโอกาสสูงที่ในเดือนนี้จะมีหุ้นกู้ออกใหม่มีมูลค่ามากกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ทำไว้ที่ 1.6 หมื่นล้านบาท
ทั้งนี้ บจ.ที่เตรียมขายหุ้นกู้ ได้แก่ บมจ.ทีพีไอ โพลีน, บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 (SAWAD), บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ (SGP), บมจ.เอเชีย กรีน เอนเนอจี (AGE) และ บมจ.ทรัพย์ศรีไทย (SST) เป็นต้น
“ปกติช่วงต้นปีจะไม่ค่อยมีบริษัทเอกชนมาออกหุ้นกู้มากนัก และจะทยอยออกกันประมาณเดือน เม.ย.เป็นต้นไป เพื่อรอขออนุมัติผู้ถือหุ้นก่อน แต่ปีนี้ต่างออกไป เพราะเห็นเอกชนออกหุ้นกู้จำนวนมากตั้งแต่เดือนแรกของปี ซึ่งอาจเป็นผลจากการคาดการณ์ทิศทางดอกเบี้ยว่าจะยังอยู่ในระดับต่ำ ประกอบกับบริษัทหน้าใหม่ก็ตื่นตัวมาระดมทุนผ่านช่องทางนี้เพิ่มขึ้น หลังจากที่สมาคมเดินสายพบปะผู้ประกอบการหลายครั้งในปีที่ผ่านมา”
นอกจากนี้ เชื่อว่าในปี 2558 ยังเป็นปีที่ดีของผู้ประกอบการที่ต้องการระดมทุน เนื่องจากสภาพคล่องในประเทศยังมีอยู่ค่อนข้างสูง และทิศทางดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับต่ำ ขณะที่ผู้ลงทุนก็มีโอกาสที่จะเข้ามาลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงเช่นตราสารหนี้เพิ่มขึ้น
ด้านนางสาวดวงใจแก้วบุตตากรรมการผู้จัดการ บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 (SAWAD) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาบริษัทอยู่ระหว่างเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ์ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่าไม่เกิน 2,000 ล้านบาท อายุ 2 ปี 30 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.50% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยเป็นการเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ กำหนดจองขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณของ 100,000 บาท เปิดจองซื้อและรับหนังสือชี้ชวนระหว่างวันที่ 13-15 ม.ค.นี้
“วัตถุประสงค์ระดมทุนครั้งนี้ เพื่อจ่ายคืนเจ้าหนี้เงินกู้ปล่อยสินเชื่อและเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และได้แต่งตั้ง 4 ธนาคารเป็นตัวแทนจำหน่าย ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี ธนาคารธนชาต และธนาคารยูโอบี”
นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ทีพีไอ โพลีน (TPIPL) เปิดเผยว่า ในเดือน ม.ค.นี้ บริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นกู้มูลค่าไม่เกิน 6,000 ล้านบาท จำนวน 2 รุ่น อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.85% ต่อปี และอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.20% ต่อปี โดยรุ่นแรกจะเสนอขายไม่เกิน 2,000 ล้านบาท และมีสำรองเพื่อขยายเพิ่มเติมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ส่วนรุ่นที่ 2 ก็เช่นกัน โดยจะเสนอขายแก่นักลงทุนทั่วไปในระหว่างวันที่ 19-21 ม.ค.นี้
ทั้งนี้ วัตถุประสงค์การระดมทุนครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการและรองรับการลงทุนทั้งในปัจจุบันและอนาคต อีกส่วนใช้ชำระหนี้เงินกู้ก่อนกำหนด (รีไฟแนนซ์) ในส่วนที่มีต้นทุนทางการเงินสูงขึ้น
นายสุภัค ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย กล่าวว่า ตลาดตราสารหนี้ยังเป็นที่สนใจของผู้ลงทุนและผู้ระดมทุน จากแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ในปีนี้ ประกอบกับสัญญาณภาวะเงินฝืดที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วไป ทำให้ธนาคารกลางหลายแห่งยังต้องดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย และกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านมาตรการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบ ทำให้เม็ดเงินดังกล่าวมีโอกาสไหลเข้ามาที่ตลาดตราสารหนี้ของหลายประเทศรวมทั้งไทยด้วย
“แนวโน้มของทิศทางดอกเบี้ยในไทยยังอยู่ในระดับต่ำซึ่งการลงทุนในหุ้นกู้เอกชนเป็นทางเลือกของผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ตัวเองยอมรับได้และน่าจะทำให้การลงทุนในตลาดตราสารหนี้ปี2558 น่าจะมีความคึกคัก” นายสุภัคกล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงเดือนมกราคม ปีนี้ มีการระดมเงินทุนทั้งภาคเอกชนผ่านการออกหุ้นกู้ และภาครัฐบาล ซึ่งล่าสุด กระทรวงการคลัง แถลงเปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ “สุขกันเถอะเรา” วงเงิน 1 แสนล้านบาท โดยเริ่มเปิดขายตั้งแต่วันที่ 12 – 23 ม.ค. 2558 ให้แก่นักลงทุนบุคคล รวมไปถึงองค์กรการกุศล
หุ้นVI 